실적 성장주, 트랙픽 수혜인 케이아이엔엑스입니다. 데이터가 증가하면 돈을 버는 회사다고 정의하고 싶습니다. 대부분의 매출이 IDC와 IX에서 나오는 중입니다. - IX 사업의 매출은 고객인 MSO와 CP의 트래픽에 연동이 되어 발생하는 구조. 스위치 디바이스에 꽂히는 고객사의 포트당 요금을 매김 - 스위치 등 관련 장비 및 유지 보수 비용이 IX 사업의 원가 - 수익성 면에서는 영업이익률 50% 이상으로 가장 좋으나, 매출 성장이 둔화되면서 전체에서 차지하는 수익 비중은 매년 감소 추세 - 주요 고객은 CP. 서버를 대여해주거나 또는 그들의 서버를 동사의 IDC에서 대신 관리해주고 이에 필요한 공간, 전력소모량, 네트워크 사용량 등을 고려하여 정산하는 구조 - IDC 사업의 주요 원가는 회선사..
KH바텍은 마그네슘/아연/알루미늄 캐스팅제품, 조립모듈, FPCB를 생산 판매 하는 회사입니다.삼성전자에 폴더블폰 힌지를 독점 납품하는 업체입니다. 갤럭시폴드2의 20.8월 출시로 수혜가 예상되어 기업분석 실시해보았습니다. 매출비중알루미늄캐스팅과 조립모듈(폴더블 힌지), FPCB가 주요 매출Hinge 관련 매출은 2019년 149억원[정밀기구사업부문]마그네슘,구리,아연,알루미늄,SUS(Steel Use Stainless)등의 소재를 사용하여 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립모듈을 공급최근 폴더블 스마트폰의 급격한 성장에 따라 힌지모듈의 수요가 급격히 증가초경박화, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능복합화가 되고 있으므로 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파차폐, 특수표면처리 및 VA/VE등과 같..
COVID19로 인한 개강연기+재택근무로+마스크착용+재난지원금의 성형외과 사용 가능으로 성형수술 관련 매출액 증가가 예상되는 기업이 있어 살펴보았습니다. 기업소개실리콘 폴리머(보형물 등), 뼈/피부 이식재, 의료기기(리프팅실 등) 전문업체 -주요제품- 벨라젤(유방보형물), 민트실(리프팅용실), 피부 및 뼈이식재가 대표 상품 벨라젤(유방보형물)2018년 기준 세계 1조 2천억원 시장 (연평균 9%성장)2019.9 기준 국내 인공유방 보형물 국내 MS 40%로 1위한국 유방보형물 시장은 350억 규모로 한계가 있음 →해외 진출을 위해 해외법인 늘리는 중FDA승인 시 매출 증가 예상유방암 재건시장 진출 예정 민트실볼살 리프팅에 사용되는 리프팅 실매년 100%를 넘는 매출성장소비재(1~2년 단위 시술)로서 캐쉬..
지난 포스팅에서 에이디테크놀로지(이하ADT)의 유상증자 공시를 살펴보았습니다. 2020/04/18 - 에이디테크놀로지의 유상증자 일정 및 발행가액 이번 포스팅은 해당 유상증자가 주가에 미치는 영향과 대응에 대한 주관적 의견입니다. 유상증자가 주가에 미치는 영향 예측유상증자가 주가에 미치는 영향을 분석하기 위해서는 1.배정방식 2.증자규모 3.증자의 목적 이 세가지를 따져야 합니다. 1. 배정방식삼성전자의 제3자배정과 같은 전략적 투자였다면 좋았겠지만 아쉽지만 배정방식은 주주배정후 실권주 일반공모 방식입니다. 이 부분은 악재로 작용할 것 같습니다. 2. 증자 규모증자규모는 3백2십만주입니다. 이는 기존 주식수의 34.5%나 되는 큰 규모 입니다. 주주가치 희석을 생각하면 단기적인 악재인것은 틀림없어 보입니..
